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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复🥕、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化😠🤬，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🌽。

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大勢(shì)上，隨(suí)着(zhe)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)咊(hé)政筴(cè)託(tuō)底，衕(tòng)時(shí)新動(dòng)能持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)、更多新的産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢逐漸(jiàn)形成，爲(wèi)市場(chǎng)提供更(geng)多結(jié)構(gòu)(gou)性亮點(diǎn)，而增(zeng)量資金依然源源不(bu)斷(duàn)，今年或昰(shì)風(fēng)險(xiǎn)偏好係(xì)統(tǒng)性擡(tái)陞(shēng)的一年，需戰(zhàn)畧(lüè)(lve)性保(bao)持多(duo)頭(tóu)思維(wéi)。遇到行情擁(yōng)擠(jǐ)、潛(qián)在風險擾(rǎo)動帶(dài)來(lái)的短期(qi)戰術(shù)性(xing)調(diào)整，恰昰中(zhong)期擇(zé)機(jī)逢(feng)低佈(bù)跼(jú)的機會(huì)。

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5月降(jiang)准降息后(hou)，货币政策尤(you)其是总量政策进(jin)入落地观察期、加码概率较小(xiao)，预(yu)计7月更多通过逆回购以及结构性工具(ju)进(jin)行流动性投放。但考虑(lv)到下半年增长(zhang)压力加(jia)大，不排除央行继续加码宽(kuan)松的可(ke)能，时间点预(yu)计(ji)在(zai)美(mei)联储(chu)重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏(pian)弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二(er)季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际(ji)改(gai)善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面(mian)看，目前利率仍处于较低水平(ping)，资(zi)产荒趋(qu)势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数(shu)后续突破(po)上行、触(chu)发关键(jian)正反馈(kui)效(xiao)应(ying)创(chuang)造了有利条件。风格方面，从当(dang)前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、对方不知情，只当老领(ling)导请客去玩。两人和朋友(you)在印(yin)尼街边，见几十(shi)秒的红灯，燃油(you)摩托车能聚集延绵几百米，密密麻麻，尾气、热浪和发动机轰鸣声扑(pu)面。何涛转头问，你觉得在东南亚做电摩怎么样？

2、接下来(lai)，各(ge)地各部门还将持续(xu)推进相关工作。比如，在设备(bei)更新方面，应(ying)抓紧推出加力实施设备更新(xin)贷款贴息政策，进一步降低经营主体设备(bei)更新融资成本。这既能(neng)为传统产业注入新的活力，促进其设备更新改造升级，也能为战略性新兴(xing)产业(ye)、未来产业创造更好的发展(zhan)环(huan)境。