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🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋(qu)势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思(si)维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低(di)切换(huan)，当(dang)下仍处于第(di)二轮高低切周期中。以月度-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以来盈利预期边际调(diao)升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来(lai)持续(xu)强(qiang)调的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建议关注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板(ban)块的(de)轮动机会；而(er)另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降(jiang)低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜(sheng)率方向(xiang)，结合估值(zhi)、拥挤(ji)度位置，短期风格层面(mian)继续关注科技，行业层(ceng)面优选光模(mo)块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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财联社6月29日讯（编辑(ji) 笠晨）在资(zi)本市场加速发展的浪潮中(zhong)，并购重组作为(wei)产业沿链(lian)补链的关键，直接关(guan)乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为(wei)，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管(guan)政策优化驱动下，显示出结构(gou)性重组升级的趋势。后续在经济(ji)修复、政策鼓励与资本市场改革共(gong)振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。

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