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日本：短期谨慎，但政策逆风过后，仍值得关注。逆风因素：（1）弱美元💘，对以海外营收为主的日本市场有所压制🥑👢👜👘；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显催化，而日本是全球弹性最大的市场之一；（3）政治层面上🤬💛👘，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持👛；（4）经济数据尚未出现明显改善😈🍏🍒。但整体而言，日本目前估值仅为历史中性水平，相对估值仍有吸引力。此外，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎，我们结构性上看好日本市场，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里😻😠🥾😈💗？全球权益市场的特性与共性》）🥭🍉🩳👅💝。

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有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券商策略会🥾👢🍅，他观察到，调研机构中确实有一些是关注TMT行业的基金经理💔🍈🍓，他们主要关注及询问财务数据，而有医药背景的分析师和投资人会做横向比较，问得更细😠👄、更专业。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗？价格多少？市场规模多大？”其表示💛👅👞，有时候甚至最后一个问题，提问者自己就会给出答案。

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他还指出，如果美联储今年不降息🧡，这对除了总统以外的所有人来说都是好消息💖🍄，因为这意味着劳动市场依然稳健💔🥦🍉，美国经济尚未疲软到需要降息的程度。

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当前中国汽(qi)车出海呈(cheng)现强劲势头。2024年，以3100万辆销量(liang)蝉联全球第一(yi)，其(qi)中新能源汽车(che)销量在新车中占比(bi)突破40%；汽车出口持续火热，连续8年(nian)保持全球第一大的汽车出口国的地位(wei)。值得关注的是，中国整车出口仅占海外市场份额(e)的9.1%，尤其在东盟(meng)、中东、中东非等新兴市场(chang)，增长空间广阔。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路🍋💝🩳🍋，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🧡💯💘，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👙🥻，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍄🥭🍏，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍆👿💝💕💔，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💝、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥝，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍋，小盘成长行情或将进一步加强💗👘，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🩰🥬🍇，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🧄🧡🩲👛，包括电子（算力🩲🧡、半导体设备💝、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、《每日經(jīng)(jing)濟(jì)新聞(wén)》記(jì)者註意到，5月6日至6月13日，舒(shu)泰神漲(zhǎng)幅241.94%，常山(shan)藥(yào)業(yè)漲幅141.32%，華(huá)納(nà)(na)藥廠(chǎng)漲幅68.13%，一品紅(hóng)漲幅43.89%。