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從(cóng)箇(gè)股來(lái)看(kan)，本週受到(dao)機(jī)構(gòu)關(guān)註程度最高的前5大箇股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方(fang)（79傢(jia)）、中(zhong)航成(cheng)飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)(ye)（64傢）。

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政策(ce)端短期关注投资(zi)和地产(chan)领(ling)域增量(liang)政策，消费补(bu)贴加码概率较低(di)。主管部门明确将在(zai)7月、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落(luo)实到每个月、每周(zhou)的国补资金使(shi)用计划，基本说明全年就按3000亿(yi)平滑安排(pai)。

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阿(a)勒泰地区(qu)地处新疆北部，以“金(jin)山(shan)银水”著称，总面积11.8万平方公里(li)，下辖6县(xian)1市均(jun)为边境县（市），总人口66.86万人。阿勒泰地区是新疆边境线最长(zhang)、陆路口岸最多的地区，西(xi)北地区唯(wei)一与俄罗斯接壤(rang)的地区，是丝绸之路经济带北通道(dao)和新疆参与(yu)中蒙俄经济(ji)走廊建设的重(zhong)要地区。

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高股息资产方面，港股(gu)通资金(jin)持续涌入，推动(dong)银行、公用事业(ye)等板(ban)块股息率优势强化，若(ruo)红利税下调政策(ce)落(luo)地，其实际收益率有望进(jin)一步抬升(sheng)。

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1、（二）电解铝：宏观内(nei)需相(xiang)对偏弱(ruo)，出口韧性(xing)持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税(shui)并不明朗(lang)阻碍降息，市场波动率依然较(jiao)大。中美关系阶段性(xing)缓和后，更需关注实(shi)际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量(liang)明显高(gao)于年初预测，俄乌冲突有持续(xu)迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或(huo)仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口(kou)（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预(yu)计累(lei)库 32 万吨，但阶(jie)段性库存偏低且有挤仓(cang)现象，建(jian)议短期谨慎对(dui)待。预计主力合约(yue)运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有(you)挤仓可能性的考虑）。

2、澳大利亞(yà)**一(yi)份報(bào)告于週一指齣(chū)，受貿(mào)(mao)易壁壘(lěi)風(fēng)險(xiǎn)陞(shēng)高、大宗商品(pin)價(jià)格下跌以及全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)疲輭(ruǎn)影響(xiǎng)，未來(lái)兩(liǎng)年澳大利亞鑛(kuàng)業(yè)咊(hé)能源齣口收入預(yù)(yu)計(jì)將(jiāng)持續(xù)下滑。