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短期金融搭台🧅，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题👞、国防军工是弹性较高的方向🤍。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后👞🍓，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破💋。看好三个宏大叙事强相关资产💗，黄金👅🥻💗、稀土和国防军工👛。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、去年924之(zhi)前，是国内信用(yong)周(zhou)期和市场情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推(tui)动(dong)市场出现几(ji)轮反弹，但(dan)也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主(zhu)线也因为驱动因素不同(tong)而(er)有别：1）去(qu)年924宏观政策(ce)转向(xiang)，推动非银与地产等(deng)顺周期(qi)板(ban)块领涨，交易的(de)是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与(yu)互联网龙头价值重(zhong)估，交易的是产(chan)业趋势；3）4月关税风波后新消费与创(chuang)新药，以及最近由流(liu)动性与事件驱(qu)动的非银券商等(deng)大涨，更多是行业催化和流动性(xing)抱团(tuan)。

2、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出👢，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注🥝，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年🍍🍅🥒，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年🍎🤬🥔👚🥬，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当🩳🤬，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。