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全球降息空间(jian)再(zai)度打开，A股“稳中(zhong)向好”延(yan)续。海外方面(mian)，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地(di)缘风险降温和油(you)价(jia)回(hui)落，市场已开启(qi)降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年(nian)初至今A股指数中枢逐(zhu)渐抬升。本周(zhou)A股(gu)成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再(zai)度打开震荡中枢上(shang)沿。展望后市，汇率(lv)对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增(zeng)长”也需要宽松(song)的货(huo)币环境，国内外降息空(kong)间打开(kai)将(jiang)有利于推动A股估(gu)值的抬升。

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1、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转💛💗💋🥥；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🍎💖，短期Alpha环境减弱。

2、⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长价值或(huo)相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对(dui)美(mei)联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述(shu)变(bian)化。第(di)四，市场交易和增量资金(jin)层面(mian)，近期(qi)在(zai)以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业(ye)选择层面，展(zhan)望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工(gong)业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景(jing)气(qi)度等多个维度(du)判断业绩修复(fu)的领域(yu)。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹(chou)码分布(bu)、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创(chuang)新药。