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华安证券(quan)表示，银行板块具(ju)备(bei)良(liang)好的市(shi)场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是(shi)四季度，在(zai)经济改善叠(die)加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会；银(yin)行具备资金中(zhong)长期流入的政(zheng)策导向和趋势(shi)。

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國(guó)內(nèi)：25年上半年，在中(zhong)儲(chǔ)糧(liáng)開(kāi)庫(kù)收購(gòu)，進(jìn)口玉米供應(yīng)有限等利多囙(yīn)素影響(xiǎng)下，玉米現(xiàn)貨(huò)(huo)報(bào)價(jià)不斷(duàn)上行，以錦(jǐn)州港玉(yu)米收購報價(jia)爲(wèi)例，截至(zhi)25年6月末纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)300元/噸(dūn)，漲幅(fu)15.5%。進入到6月份以(yi)后，進口玉米拍(pai)賣(mài)供應市場(chǎng)的利空囙素不斷增加，小麥(mài)替代玉(yu)米的優(yōu)勢(shì)顯(xiǎn)現，進口替代的不確(què)定(ding)性隨(suí)之增大(da)。但昰(shì)，整體(tǐ)(ti)來(lái)看，在進口玉米未(wei)能供應市場之前，玉(yu)米現貨市場延續(xù)強(qiáng)勢錶(biǎo)現。6月最后(hou)一週，産(chǎn)區(qū)玉米現貨價格依然保持堅(jiān)(jian)挺，貿(mào)易商報價處(chù)于相對(duì)(dui)高位(wei)，産(chan)區(qu)餘(yú)糧已較(jiào)爲有限，貿易商主流心(xin)態(tài)平穩(wěn)。 華(huá)北地區深加工企業(yè)主流價格維(wéi)持穩定(ding)，但貿易商(shang)價格報(bao)價偏強。深(shen)加工到(dao)貨量尚可(ke)，各(ge)企業根據(jù)自身(shen)情況(kuàng)價格窄幅調(diào)整(zheng)，基(ji)層(céng)糧(liang)點(diǎn)(dian)餘糧不(bu)斷(duan)減(jiǎn)少，貿易商報價偏強運(yùn)行，價(jia)格重心不斷擡(tái)陞(shēng)。銷(xiāo)區市場，玉米價格(ge)堅挺運行，下遊(yóu)飼(sì)料企業少量補(bǔ)庫(ku)，港口報價堅挺，隨産區(qu)報價的走高，銷區玉米議(yì)價空間(jiān)縮(suō)小，但高價成交仍較爲平淡(dan)，飼用小麥替代比重較大。

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5月降准(zhun)降息后，货币(bi)政策尤其是总量政策(ce)进入落地观察期、加码(ma)概率较小，预计7月(yue)更(geng)多通过逆回(hui)购以及(ji)结构性工具(ju)进行流动性投(tou)放。但(dan)考虑到下半年增长压(ya)力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预(yu)计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷(dai)偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

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早前，伊泰B股在今年4月向ST新潮的全体股东发出部分要约，预定要约(yue)收购股份数量为34.68亿股，占ST新潮总股本的51.00%，预计(ji)投资金额117.92亿(yi)元。要约收购(gou)价(jia)格为3.40元/股，较ST新潮4月(yue)18日收盘价溢价近(jin)20%。

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1、对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策(ce)调控前瞻性、针对(dui)性、有效(xiao)性，根据(ju)国内外经济金融形势和金融市场运行情况(kuang)，灵活(huo)把握政策实施的力度和节奏。

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