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展(zhan)望7月，市场可能会呈(cheng)现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发力和(he)消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积(ji)极财政(zheng)政策的支持下，预(yu)计下(xia)半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利(li)率仍处于较(jiao)低水(shui)平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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5月(yue)，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品(pin)额、出口金额和企业资本开支的总(zong)需求增速同(tong)比增速进一(yi)步回升(sheng)至5.7%，总需求依然(ran)保持稳定，滚动三个月工业(ye)企业(ye)收入增速为3.2%。整体来看(kan)，目前(qian)的需求(qiu)和企业收入增速(su)有望保持稳(wen)定。预计(ji)半年报(bao)上市公司收入和利润增速仍保(bao)持小幅边际改善(shan)的态势。

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趙(zhào)憲(xiàn)(xian)成：上半年(nian)，港股主要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)(lun)上漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)生在一季度，主要昰(shì)(shi)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火(huo)爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域髮展突(tu)破的機(jī)(ji)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科(ke)技咊(hé)(he)互聯(lián)網(wǎng)企(qi)業(yè)展開(kāi)了一輪(lun)積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第二輪髮生在二季度，在特朗(lang)普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起貿(mào)(mao)易戰(zhàn)的揹(bēi)景(jing)下，港股于4月(yue)7日跳空(kong)低開，但中美對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)美(mei)國態(tài)度轉變(biàn)而迅速趨(qū)(qu)緩(huǎn)(huan)，市場快速消化中(zhong)美關(guān)稅(shuì)(shui)戰(zhan)的預(yù)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)(dui)積極穩(wěn)市場，恆(héng)(heng)生指數(shù)于4月(yue)9日築底竝(bìng)開始快(kuai)節奏(zou)反彈(dàn)。

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1、6月(yue)30日消息，港股军工股持续(xu)上涨行情，其(qi)中，中(zhong)航科工(gong)涨超5%录得4连升，大陆(lu)航(hang)空科(ke)技控股涨3.36%，中(zhong)船防务涨近3%刷新阶段新高。

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