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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥭🍊，更优的策略是低位布局💔，善用赔率思维💔。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍄，分别以25/3/20👙、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💛🍇🥭，当下仍处于第二轮高低切周期中🥬🩲🩳🩰。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥒，除我们自5月以来持续强调的军工🥕、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍏💋、电池（固态电池主题）、电网设备🍈😡🥿、工业金属🤍🍄、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💛👡🩱，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥝，也需警惕银行板块的短期波动风险🍒。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍊，行业层面优选光模块/PCB🍌、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🩰、小金属👞🧅。

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陈(chen)健(jian)玮：上半年，港(gang)股市场在全球宏观环境动荡中展现(xian)出强劲韧性。这一表现得益于(yu)多重因(yin)素(su)共(gong)振(zhen)：一方面，国内降准降(jiang)息、财政(zheng)发力推动(dong)经济温和复苏(su)，叠(die)加“以旧换新”政策提振了(le)内需；另一方面，港股市场凭借高股(gu)息(xi)率的红利资产和优质科技资产(chan)优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速(su)出海(hai)、智能驾驶普及(ji)等积极因(yin)素推动下实现估(gu)值重估。此外，南向资金年内净流入(ru)超7000亿港元并(bing)创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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1、单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有(you)单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大(da)单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子(zi) (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、云山雾罩的资本腾挪之术与实体企业一分一厘赚钱的产业规律存在着本质的背离👢👙💔。从高杠杆、快节奏转向深耕产业整合的发展模式🍆，或是破局之道。