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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥦，财政指数的发力和消费的韧性💔👝😈，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💯🩲、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥭。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩳👠，目前利率仍处于较低水平🤍💝🧄🤍，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💌💋🍅，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥭，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💗👙💌🍍。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👚🩰，7月科技风格占优的可能性较大🍇💟🍅。

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第二阶段结束的标志👠🥭，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施👢，也可能是宽松政策的边际收敛🧅😈🍏，例如2007年530提高股票交易印花税🍇，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧💓，货币政策方面央票的重启发行😈🩱🍇；2020年7月也出现了货币政策边际收敛👛🍅🍋💓😡，对场外配资等也加大了监管力度😈💘🥕🍒👠。

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