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另一个夹在伊朗和以色列之间的国家伊拉克则试图避免被卷入本轮冲突🍒。美国在伊拉克设有军事基地🧡，伊拉克什叶派武装组织“**旅”已经警告，如果美国介入当前以色列与伊朗之间的军事冲突😠，该组织将对包括军事基地在内的美国在中东地区的利益发动袭击🥭💯🍆。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低(di)节(jie)奏是获取超(chao)额收(shou)益的关键，而(er)当前创新药、新消费等热门主题(ti)可能已(yi)经阶段性见顶。以创(chuang)新药为例(li)，近期板块的走强固然存在强基(ji)本面因素支撑，但也(ye)不乏资金面驱动——部分(fen)欠配(pei)创新药的(de)资(zi)金产生(sheng)踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成(cheng)为行情阶段性加速的重要力量(liang)，板块演绎也从最(zui)初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看(kan)好低利率环境下创(chuang)新药BD出(chu)海进入(ru)商业收获期，板块中枢(shu)上移，基本面优质的创新药标的将获得(de)显著超额。但对于重视时间成本的(de)投资者而言，在短期波动思维下，板(ban)块的容错(cuo)率随着(zhe)交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利(li)果实”的心态(tai)下，部分(fen)资金逐渐选择(ze)止盈(ying)。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回(hui)落，表明资金(jin)开始流出，选择性价比更高的方向。从(cong)近(jin)期算力通信、传媒修复(fu)、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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1、1）中东地缘局势扰动(dong)风险偏好，但影响(xiang)A股的(de)核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下(xia)，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月(yue)以来的最低水平。关税对(dui)市场情绪的冲击修复后(hou)，风险(xian)溢价进(jin)一步下行还(hai)需要经济基本面(mian)或(huo)增量政策的持续发力；结构上来(lai)看(kan)，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速(su)轮动，部(bu)分获利盘(pan)存在(zai)止盈需求。

2、一昰(shì)加強(qiáng)央地協(xié)衕(tòng)，凝聚郃(hé)力。國(guó)傢(jiā)部委在頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)、政筴(cè)配套、授權(quán)放權、項(xiàng)目讅(shěn)(shen)批上給(gěi)予更強有力支持；深圳要完善工(gong)作機(jī)(ji)製，製(zhi)定(ding)清晳(xī)的時(shí)(shi)間(jiān)錶(biǎo)、路線(xiàn)圖(tú)、任務(wù)(wu)書(shū)。