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1、建议在6~8月的半年报季(ji)，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的(de)反应或交易(yi)，同时警惕微盘风格的波(bo)动。具体配(pei)置方(fang)面：1）A股建议(yi)关注(zhu)AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力租赁等）值得(de)重(zhong)点关注(zhu)；应用环节需要持续跟踪观察，其中(zhong)多(duo)模态视觉(jue)理(li)解应用趋势(shi)明确，建议重点关注字(zi)节生态链公(gong)司，以及绑定品牌客户成长的零部件及(ji)模组公司，品(pin)类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入(ru)自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和(he)港(gang)股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进(jin)一步(bu)普遍下行可能催(cui)生新一轮的政策加码，但需要耐(nai)心等待。

2、19年前的6月10日(ri)，我国第一个“文化遗产日”。时任浙江省委书记的***同志在杭州进行了一场系统(tong)调研，主题正是“文化遗产保护”。