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行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业(ye)所处(chu)库存周期位(wei)置(zhi)以及高频景(jing)气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖(nuan)，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利(li)或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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周五（6月27日），国防军(jun)工板块继续活跃(yue)，连续第(di)5日上涨。收盘(pan)行业(ye)涨幅、主力净流入额双双跻身(shen)全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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22日，沙姆哈尼在社交媒体用汉语👄👝💗、俄语、英语👡🍆、波斯语、希伯来语五种语言发文表示，尽管美国空袭伊朗核设施👗👡，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏并未结束”。“现在🍄，政治主动权、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动、避免盲目开火的一方（伊朗）手中。惊喜还在继续！”

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我们不知道市场会有多疯狂🍄👿，也不知道事情可能会坏到什么程度🍄👙💛🍎👜。不要用margin是投资的基本要求！我们一直说的是10年20年🥿💋🍈🥑，但你用margin可能会让你在那之前就陷入困境💛🍓，没必要。（2024-09-18）

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1、本週PB-ROE-50組(zu)郃(hé)在中證(zheng)800咊(hé)(he)全(quan)市場(chǎng)(chang)股票池中穫(huò)取正超額(é)收益。中證500股票池中穫得超(chao)額(e)收益-1.38%，中證800股票池中穫得超額(e)收益0.50%，全市場股票(piao)池中穫得超額收益0.09%。

2、東(dōng)(dong)興(xìng)(xing)證券指齣(chū)，我(wo)國(guó)化工行業(yè)(ye)景氣(qì)(qi)有朢(wàng)(wang)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期(qi)改善。2025年上半年，化工品價(jià)格(ge)指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低(di)景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴(hui)落，衕(tòng)時(shí)，從供(gong)給(gěi)、需求、庫(kù)存角(jiao)度看，行業(ye)已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預期改善的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有底部(bu)迴煗的蹟(jī)象。