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🏮行(xing)业配置(zhi)层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过(guo)两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以(yi)月(yue)度(du)-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相(xiang)对靠后、而(er)近一(yi)月以来盈利预期边际调升或具备后(hou)续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除(chu)我们自5月(yue)以来(lai)持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态(tai)电池主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮(lun)动机(ji)会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价(jia)比进一步降低后，也需(xu)警惕(ti)银行板块的短期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风(feng)格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以(yi)及近期明显涨价的存储(chu)、小金属。

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2015年，尹某(mou)、曾某兩(liǎng)人相識(shí)，2020年7月，兩人在溫(wēn)江區(qū)(qu)民政跼(jú)登記(jì)結(jié)婚。由于種(zhong)種原囙(yīn)，兩(liang)人(ren)的婚姻竝(bìng)沒(méi)走多遠(yuǎn)，婚后3年曾某就曏(xiǎng)灋(fǎ)(fa)院提起(qi)離(lí)婚訴(sù)訟(sòng)(song)。2024年7月17日，成都市溫江區人民灋院一讅(shěn)判決(jué)離婚，尹某支付(fu)曾某5萬(wàn)餘(yú)元，駮(bó)迴(huí)(hui)曾(ceng)某的其他訴訟請(qǐng)求。

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1、6月重要(yao)股东增持(chi)255亿元，减(jian)持437亿元，净减持182亿元，净(jing)减持规模较2025年5月前值133亿元明显(xian)回升。按照截至2025年6月27日收盘(pan)价估算，2025年7月解(jie)禁规模为2567亿元，解(jie)禁规模较2025年(nian)6月扩大，不同板块解(jie)禁规模来看，主板592亿元、创业板(ban)890亿元、科创板1070亿元、北证(zheng)15亿元。考虑(lv)到2025年(nian)7月(yue)解禁规模明显回(hui)升(sheng)，未来重要股东二级市场净减持规模有望小(xiao)幅(fu)回(hui)升。

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