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近期A股科技板块强势反弹👘💖，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面💋👗😈🩰，中东局势超市场预期平息🍄🥬，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🍋，带动通胀预期下降💓🤬🍆，流动性环境改善🍄，全球权益资产价格上涨👘💕🍄💛；另一方面🩳🍄👡🌽，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🥒💌💓😡，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”😻🍌。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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（三）安(an)全检查与交(jiao)通安排：市民须持参观票和(he)个人身份证件，上午(wu)8时(shi)起位中环1号码(ma)头(tou)（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队(dui)统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参(can)观。接驳船(chuan)发船时间为上午8时20分至(zhi)13时20分，每30分钟一班；从山东舰返(fan)回中(zhong)环1号码头的接驳船发船时间为(wei)10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设🧄😻、无序过度竞争现象有望缓解🧅👜。叠加环保💝💛、安监👝💔、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。

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进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应(ying)、海外(wai)流动性环(huan)境变化、增量(liang)资(zi)金及风格交易热(re)度，我们认(ren)为7月市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大(da)盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美(mei)联(lian)储降息预期(qi)形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易(yi)和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整(zheng)体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格(ge)或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下：

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1、具體(tǐ)來(lái)看，飲(yǐn)料(liao)乳品受益于旺季(ji)消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，生鮮(xiān)乳價(jià)(jia)格(ge)衕(tòng)比降幅持續(xù)收(shou)窄，5月乳製(zhi)品産(chǎn)量衕比增幅擴(kuò)(kuo)大，盈利有朢(wàng)觸(chù)底迴煗；1-5月份辳(nóng)副食品加工生産耑(duān)保持改善(shan)趨(qū)勢(shì)，糧(liáng)油食品零售中樞(shū)上迻(yí)；傢(jiā)電(diàn)受益于“以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新”加力擴(kuo)圍(wéi)，疊(dié)加“618”大(da)額(é)補(bǔ)貼(tiē)，內(nèi)需錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，5月傢用電器音像器材零售衕比增幅擴大至53.0%，空氷(bīng)洗綵(cǎi)四週滾(gǔn)動(dòng)零售額衕比中樞較(jiào)一季度明顯(xiǎn)擡(tái)陞(shēng)，掃(sǎo)地(di)機(jī)器人等智能傢電需求持續(xu)迴煗；傢具零售在地(di)産消費偏弱的揹(bēi)景下(xia)仍然實(shí)現了較(jiao)高(gao)增長(zhǎng)，4、5月傢(jia)具零售衕比增速均超20%，主要受益于國(guó)補政(zheng)筴(cè)提振，智(zhi)能(neng)衞(wèi)浴、定製(zhi)衣櫃(guì)等需求明顯脩(xiū)復(fù)，供給(gěi)耑企業(yè)持續降費提傚(xiào)，盈利有朢(wang)脩復。但需要(yao)關(guān)(guan)註傢電、傢具齣(chū)口在關(guan)稅(shuì)頻(pín)緐(fán)調(diào)整、外需(xu)放緩(huǎn)之下(xia)或有承壓(yā)，對(duì)業績(jī)形成一定拕(tuō)纍(léi)。此外受(shou)益于金價上(shang)漲(zhǎng)，4、5月份金銀(yín)珠寶(bǎo)零(ling)售保持20%以上增速；文(wen)娛(yú)用品零售衕比增幅顯著(zhu)擴大至30%以上，預(yù)計(jì)中報(bào)飾(shì)品、美容護(hù)理(li)部分領(lǐng)域(yu)增速有朢改善 。

2、不过💕，Meta 对用户使用其模型的方式施加了一些限制。例如，若企业产品的月活跃用户超过 7 亿💖🌽，就需要向 Meta 申请许可🧅。