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本週市(shi)場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上(shang)證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲(zhang)4.62%，創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上(shang)漲6.84%。

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3、策略观点：从供需增(zeng)速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量(liang)增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和(he)吞(tun)吐量(liang)增速(su)分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影(ying)响，美线运价(jia)向欧线的传导效应打乱了(le)EC2508合约(yue)的旺季属性。在08合约进入交割(ge)逻辑(ji)前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基(ji)于当(dang)前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持(chi)谨慎乐观(guan)预(yu)期，建议(yi)在08合(he)约逐步进入交割(ge)月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点(dian)，8月即期运(yun)价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场(chang)分歧(qi)明显(xian)，从相对确(que)定性角度，更值(zhi)得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年(nian)内低点1100点附近——该水平亦(yi)接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相(xiang)对确(que)定性考量，相(xiang)较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去(qu)年EC2410-2412合约价差(cha)走势，预计较当前价差水平(ping)仍存约200-400点(dian)空间(jian)。

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