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6月土(tu)地(di)成交溢价率月(yue)环比下行(xing)，30大中城市商品房(fang)成交面积月(yue)环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢(yi)价(jia)率当周(zhou)值月环比下行2.57个(ge)百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万(wan)平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工(gong)面积累计同比降幅收窄(zhai)，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资(zi)完成额累计同比降幅(fu)扩大，房地产开发资(zi)金来(lai)源累计同(tong)比降幅扩大。

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1、风险因素：1）下半年关税对于出口的利空影响显现👝🍎🩰、粗钢压减政策落地并严格执行👙、海外矿山产能释放超预期（下行风险）；2）国内**政策力度加大提振终端需求、海外矿山产能释放进一步延后（上行风险）💯💕👝。

2、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱🧡💯🥝，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息🥔🤬，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长🥔🩰🍍。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看💗，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）👿💯、交通运输（+45）🥬🩳💘👘、电网用铝（+75）🥦、出口（-25）😠🍒👄👜，合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%👝👘🥑🧡🥔。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）🍈。