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“随着一揽子增量政策陆续落地，社会预期持续改善😠🍈，积极因素累积增多，经济企稳回升势头明显，上市公司的发展质量也在稳步提升。”上交所副总经理王泊表示🍇，当前💌🧡👞🥝，上证指数市盈率是15倍，标普500是27倍，纳斯达克达到41倍💓，与国际主要市场相比👡👙👄🥥，我国上市公司估值仍处于相对低位，投资价值更加凸显。

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本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)(lve)咊(hé)(he)私募調研(yan)跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收益。公募(mu)調研選股筴(ce)畧相對(duì)中證800穫得超(chao)額收益0.40%，私募(mu)調研跟蹤筴畧相對中證800穫得超額收益0.79%。

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今年以来，银行涨势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一🥦🥔🥾，较上证指数🍏、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

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配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会🍍💕。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势👛，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化🍅💔🍓🍆、预期低迷🍉👢。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下，可关注三条主线。

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1、原以为要支付1%的担保费🍄🍌💛，填写了“贷款明白纸”以后🍆🍓，银行主动帮忙，一下子节省了2.5万元——这样的好事，让福建晋江市龙湖镇一家服装织造公司碰上了。

2、上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产，随着(zhe)钢材(cai)产量的下(xia)滑，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度(du)进一步增加，短(duan)期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近、钢材重回增产周期(qi)，硅铁去库(ku)进程有望(wang)加速，估值存在修复空间；但旺季结束后(hou)钢(gang)材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅(gui)铁价格的上方(fang)压力趋(qu)增。整体来看，行业产能长期过(guo)剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况(kuang)，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将(jiang)较为有限。