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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍓🧡，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥭🧅🥬；市场震荡上行💞🥔，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端😈🩳👙🤍，重要股东净减持规模扩大🧅🩱🥿；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💋🥬🍇🍄，资金需求规模低位稳定🍉💗🍒💛🍄。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👠🍌🥔🩲😻，结构上融资资金有望延续净流入。

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🏮 后续(xu)如何演(yan)绎？市场表现(xian)仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下(xia)半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未(wei)必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是(shi)呈现轮动特征(zheng)，表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是各(ge)方增量资金(jin)尚未形成明显(xian)合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期(qi)、全球贸易环(huan)境波(bo)动及过(guo)于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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1、另一(yi)方面，下半(ban)年经济的隐忧(you)日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象(xiang)，因(yin)此下半年出口压力(li)较大。从当前的货物贸易吞(tun)吐量来看，已(yi)转为零增(zeng)长(zhang)左右。

2、回顾近(jin)五年，债(zhai)券(quan)型(xing)基金多(duo)次成为公募分红的“主力军”。Wind数据显示，2020—2024年，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元(yuan)、1579.33亿元、1749.63亿元、1847.6亿元(yuan)、1805.45亿元(yuan)，在当年公募分红总额中的占比分(fen)别为(wei)59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。