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共和党人正利用(yong)和(he)解(jie)程序，以简单多数通过这项(xiang)大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的(de)。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的(de)影响来衡量的。但(dan)共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将(jiang)无限期延续。

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清越科技在2024年年报中披露🥑🍅，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView🍑🍅😡，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展🍅💛👗。报告期内，公司与传音、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作😻；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货💖👚🍌🧄。同时，在红外瞄准测距领域🍏💌🍉🥔💔，与艾睿🥔👙、高德、荣者等行业头部客户展开合作😠，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货🍎🍇💔。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股(gu)权(quan)重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景(jing)气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物(wu)（化学(xue)制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创(chuang)新药。

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据Wind数据统计，选取参与角色为竞买方🤍👘👚👛，剔除重组失败🥑🧅🥾👿，6月以来披露并购重组进展的A股上市公司共有90家🩳👡，分别为湖南发展、维信诺、昇辉科技🥒💓🍆🍊👜、国投中鲁💗🥿、东莞控股、梦网科技、邵阳液压、新莱福、沪硅产业、隆扬电子🍉🍇、远达环保🥾、ST联合（**）🥦、哈森股份（**）、*ST宇顺、科源制药、津投城开💘🥥🤬🥝、南京化纤、建龙微纳🍉🍅、海联讯、天亿马、华升股份🥕🩰💛、奥浦迈🍇🍌👠、沈阳机床🍇、群兴玩具、汉邦高科（**）😡💘💗🍋、创业黑马💓👠💋🍉、宏创控股🍍👡💞、新晨科技、杰美特、鸿铭股份、至正股份、中科通达👠💌、晶丰明源👘🥦、本钢板材🥥🥾、厦门港务、电投能源、隆扬电子、上海电力、中国船舶🥾🥑😠🧅、广西广电🥑、安孚科技🥻🧄、工智退、信邦智能、新铝时代👙、慧博云通、云维股份🍈、电投产融、渤海汽车🧡🌽🍅、邦基科技、九联科技💔🍄💓🥑🥔、国城矿业（**）、欧菲光🥦💔、琏升科技💓🩳、焦作万方🍅💝👅💟、滨海能源（**）、佛塑科技💋👙、南华仪器、天元宠物🍊、蓝科高新、海汽集团🍏💕🍊、腾景科技🧡🍌🍆🤍、新相微、光智科技、海峡股份、安宁股份、金利华电💛👿💝、嘉必优、阳光诺和、*ST宝实、立讯精密、新筑股份🍈🍅🍍、宁波方正（**）🍆😡、四川路桥、综艺股份、海光信息、中核科技、天汽模💟👢、*ST花王、概伦电子💖👚🥕👢、海航控股👅🩱🌽🍋、狮头股份、亿华通-U、迅捷兴、万向钱潮、海兰信、国科微、海泰发展🍌、湖北宜化、因赛集团和华懋科技💘🍍👠。具体情况如下图：

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2、2、上半年，蛋鸡存栏延续增加💞，受到来自供给端的利空影响🥝💓，2025年上半年，鸡蛋现货价格总体延续下行趋势。截至6月27日🩱🍌💟，卓创统计中国褐壳蛋日度均价2.75元/斤，较年初跌1.71元/斤，跌幅38%🥝🍊。其中，2月底👡，受到学校开学前的备货需求提振🩰👝，鸡蛋现货价格阶段性反弹，随后再度回落。4月初，受到来自饲料成本增加的影响，鸡蛋现货价格再次出现阶段性反弹👢🥑💕。4月底💕🥬🥦👛，供给压力继续对蛋价施压，与此同时，五一小长假节日需求对蛋价的提振作用有限，蛋价再度进入下行通道。在蛋价持续走弱的影响下，养殖进入亏损，且亏损逐渐扩大😈🍅。