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1、陈健玮：在全球(qiu)主(zhu)要市(shi)场(chang)中，港股(gu)估值仍处(chu)于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预(yu)测市盈率(lv)为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息(xi)率达3.2%，其中，银行、电(dian)信、公用事业等(deng)高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向(xiang)资金持续流入，正重塑港股估值(zhi)体系，定价权逐步转移，未来A/H价(jia)差(cha)有望收窄。此外，创新药(yao)、人工智能等领域的技术突破，正推动国际(ji)投资者重估(gu)港股科技龙头的长期价值(zhi)。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受(shou)内外需求不(bu)足、价格拖累等因素(su)影响。三个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有放(fang)缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保持正增。细分领域中装备(bei)制造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要(yao)集中(zhong)在(zai)：1） TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学光电子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气(qi)度有所回暖，中报盈利(li)或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受(shou)益于扩(kuo)消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重(zhong)假日**，有望(wang)延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品(pin)、农副(fu)产(chan)品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受(shou)限，中报业绩有望边际(ji)改善。