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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🥻💕🤬，全面达成协议概率小👅👗👙、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🍍🍎👚，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化💓🥒💟，新增景气支撑领域（稀土永磁💔💕、贵金属😡🩰🥔🥥、工程机械💔💋🧅👘、摩托车🎒🌽、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐💟🥻。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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金(jin)斯瑞生物科技（01548）盘中涨超3%，截至发稿，股价上涨0.97%，现报14.64港元，成交额9598.18万港元(yuan)。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化👛👛、军工电子🍊🍑🥦🧡、航运港口👛👞、美容护理、计算机设备、通用设备👢、通信设备、燃气等相对拥挤🍅🩱🍓🍎，而食品加工👛💕🍉、房地产🥾💌👢、煤炭🍏💗、基础建设🥒、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

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2025年(nian)4月29日，***总书记(ji)走进上海“模速空间(jian)”大模型创新(xin)生态社区，擘画人工智能产业宏图，指(zhi)引上海(hai)在新一(yi)轮科技革命和产业(ye)变革中勇立潮(chao)头(tou)。

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1、4、策略展望：当前资金(jin)面(mian)处(chu)于(yu)宽松状态(tai)，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下，但经济韧性较强导致(zhi)债市缺乏大幅走强(qiang)动力，在未有进一步降(jiang)息落地情况下，债市震(zhen)荡格局难以改变。从国债收益率与政策(ce)利率的相(xiang)对水平来看(kan)，不降(jiang)息的情况下，乐(le)观(guan)预计10年(nian)期国债收(shou)益率低点在1.50%。考虑到货币政策支(zhi)持性立(li)场，下半年仍有降息(xi)期待，在降息10-20BP的假设下，10年期(qi)国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%。

2、尽管 Perplexity 的一位发言人表示，公司并不知晓当前或未来的并购洽谈，但补充道：“世界上最优秀的原始设备制造商都希望为其用户提供最优质的搜索服务和最精准的人工智能，而 Perplexity 正是如此，这一点不足为奇🍉🍑🩳。”