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其次是行情逻辑，短(duan)期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长(zhang)期(qi)看，银行估值拐点(dian)背后(hou)趋势性力量(liang)持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股(gu)息属性显(xian)优势。

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3、策略(lve)观点：从供需(xu)增速平衡来看，预计2025年(nian)全球集(ji)运市场运力增(zeng)速(su)和吞吐量增速分别(bie)为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响(xiang)，美线(xian)运价向(xiang)欧线(xian)的传导(dao)效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极(ji)的货量(liang)，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑(lv)逢低做多。当前7月大柜报(bao)价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈(lie)，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值(zhi)得考虑(lv)逢高空配EC2510，主要逻辑(ji)在于美(mei)线影响消退及淡季因素，其底部(bu)支撑可参考年内低点1100点(dian)附(fu)近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从(cong)月间套利视角观察，本轮8-10正套价(jia)差扩大至约800点后开始回(hui)落。尽管我们仍认可(ke)08与10合约间的淡(dan)旺季转(zhuan)换逻辑，但基于相对(dui)确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策(ce)略具备更(geng)高配置价值。参考去(qu)年EC2410-2412合约价差走(zou)势，预计较(jiao)当前(qian)价(jia)差水平仍存约200-400点空(kong)间。

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2、展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的(de)中报(bao)业绩期，在科技、消(xiao)费、中(zhong)游制造(zao)领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露(lu)窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年(nian)总(zong)需求(qiu)仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产(chan)业(ye)趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。