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日本：短期谨慎，但政策逆风过后🍓💕👛，仍值得关注。逆风因素：（1）弱美元🤬，对以海外营收为主的日本市场有所压制；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显催化，而日本是全球弹性最大的市场之一；（3）政治层面上🥥，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持🥔🥝😻；（4）经济数据尚未出现明显改善。但整体而言，日本目前估值仅为历史中性水平，相对估值仍有吸引力👙😡👅🥬。此外，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎，我们结构性上看好日本市场🥔👢🍅，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里？全球权益市场的特性与共性》）。

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在权益类公募基金扩容👿👚、中长期资金入市与政策工具护航下，A股资金面或将延续稳中向好态势。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确🍊，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏🤍🩰。

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当日本央行在中午左右随政策声明披露购债计划后，焦点将转向植田和男的新闻发布会——投资者试图从中捕捉下次加息的时机线索💝💖。彭博经济分析师Taro Kimura表示：“即便如市场预期放缓缩债步伐🍏👢，退出宽松的大方向不会改变。此次会议将让缩债路径更清晰。”

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但在 5 月通胀数据低于经济学家预期后🥾🩲💟，美联储面临着降息的压力🍍👝。尽管总统唐纳德・特朗普发表评论，敦促美联储降息一个百分点💌🧄🎒🍎，但投资者预计央行在周三结束为期两天的会议时不会采取行动。

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1、還(hái)(hai)要看到，近期中美經(jīng)貿(mào)磋(cuo)商機(jī)製首次會(huì)議(yì)，就(jiu)落實(shí)兩(liǎng)國(guó)元首6月(yue)5日重(zhong)要通話(huà)共識(shí)咊(hé)鞏(gǒng)固日內(nèi)瓦經貿會談(tán)(tan)成菓(guǒ)的措施框架達(dá)成原則(zé)一緻，就解決(jué)雙(shuāng)方彼此經貿關(guān)切取得新進(jìn)展，有利(li)于推動(dòng)中美經貿關(guan)係(xì)穩(wěn)定咊可(ke)持續(xù)髮(fà)展(zhan)，也將(jiāng)爲(wèi)世界經濟(jì)(ji)註入更多穩定性咊確(què)定性(xing)。

2、国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示👜，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%💗💝，创下自冷战结束以来最大增幅🩳。