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1、供应方面：高频运(yun)力端，欧(ou)线7、8月的周均运(yun)力在28.8和29.2万TEU左(zuo)右，整体运力充足，但不排除(chu)后期航(hang)司增加空班。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU，其中下(xia)半年的交付量分别为63和15万TEU，今(jin)明两年的船舶交付仍(reng)以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而(er)17000TEU+的交付量(liang)相对较(jiao)低，因此对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶(bo)交付量会出现明显增加，届时欧线的运力充足预期会大幅上升。从旧船拆解量来看，今年1-5月的累计拆解量仅(jin)为4411TEU，显著低(di)于22年(nian)以来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船(chuan)龄较新，暂(zan)无需考虑拆解风险。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27🩲😡💖，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🍈，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升👙，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出💋，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向🍉🍑🥾。

2、高股息资产方面🥭🍎🥦，港股通资金持续涌入🍌，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化👡👜🍎，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。