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田希蒙：Wind数据显示，截至(zhi)6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数(shu)的市盈(ying)率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也(ye)远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化(hua)加(jia)速和创新药产业发展，估值快速(su)修复，银行、电信(xin)等高股息资产表现也不错。尽管部分板(ban)块经(jing)历上(shang)涨后估值回归历史中枢，但港股(gu)整体仍处于“资金盛+资(zi)产荒”的结构性行情中。

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唐晨：一是关税问题💌，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件💖👄，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🎒🥥🩲🩲；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🍇，会造成一定的估值收缩👜👡；四是减持与再融资。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本🥥😻🍒🍉，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

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上周，这家(jia)芯(xin)片巨头股价创下历史新高，并在股票抛售(shou)和(he)年度股东大会后连续五日上涨(zhang)。黄仁勋在股东大(da)会上称，机器人(ren)技术是英伟达(da)继人工智能之后的最(zui)大机遇。这一表现帮助该公司(si)重(zhong)新超越微软和苹果，成为市值最高的公司(si)。

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1、此番减持新乳业，控股股东拟以集中竞价方式减(jian)持公(gong)司股份不超过总股本(ben)的1%，以大宗交易方(fang)式减持公司股份(fen)不(bu)超过总股(gu)本(ben)的2%。

2、本周公募调研选股(gu)策(ce)略和私募调研跟踪策略获(huo)取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得(de)超额收益0.79%。