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在关税的不确定影响下，美(mei)联(lian)储内部对未来的降(jiang)息路径(jing)分歧加大(da)。美联储仍保持(chi)了对年(nian)内(nei)降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加(jia)3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美(mei)联储内部(bu)对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的(de)预期从85.5%提升至90%以(yi)上(shang)，对9月降息的预(yu)期从56.4%小幅提(ti)升至(zhi)57.9%，且继续维持年内(nei)两次降息预期，整体降息预(yu)期变化(hua)不大。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性(xing)，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领(ling)域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股(gu)有利的(de)上行动力(li)。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无(wu)论(lun)是基金(jin)净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正(zheng)5%左右，进一步积累(lei)了(le)今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关(guan)键正反馈(kui)效应创(chuang)造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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5、地缘方面，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变。最新来看，俄乌远没有预期当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略🍆，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定💓💌😠，下半年预计仍将延续。从中东来看，巴以问题继续扰动红海🩱🩳🍌🥒，原油运输绕行已成为常态。伊以方面，短期停火协议约束仍较弱，美伊核协议仍未达成🥾，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性，影响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中👅🥻💔🍇，伊朗处于被动地位且反击能力弱💓💛🥕，接下来的谈判或仍将处于弱势。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一。

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