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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元👘，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元👗💟🍊。年内累计新增备案私募证券产品达4445只🥦💘，同比增长46%，其中4月单月备案1189只🍍🍋🍏🍆👅，同比增速高达41.38%🤬💗，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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公司表示，本次检修计划(hua)是根据本套甲乙酮装(zhuang)置的运行周(zhou)期提出的，并已做好充(chong)分事前准备工作，将确保检修(xiu)工作安(an)全、环保(bao)、高(gao)效(xiao)进行。公司将(jiang)根据(ju)装置(zhi)检修改造的时间进度，陆(lu)续恢复(fu)生产。本次(ci)检修期间将减少甲乙酮产品(pin)产量，不会对公(gong)司全年生产经营计划的完成及经(jing)营业绩产生重(zhong)大(da)影响。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元🍌🤍👚，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计💝，6月定增发行募资规模81亿元🥝，较5月前值有所回升💋💘🌽。展望7月🍑，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。

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1、去年底以来的市场表现有几个典型(xing)特点(dian)：1）每一次反弹都容易透支后回落，既(ji)有(you)市场本身流动性驱动容易导致亢奋(fen)的原因，也有(you)一开始预期打得过高(gao)过满所(suo)致，例如924后对财政发(fa)力的预期，以及春节后对AI投资(zi)和商业化落地的(de)预期；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是(shi)财政还是产业趋势，都是有效果的，只不过一开(kai)始市场预期的效果太高，“想得太多(duo)”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从(cong)互联网切换(huan)到新消费与创新药。

2、⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使(shi)得二季度总需求增速(su)进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成(cheng)为A股有利的上行动(dong)力。尽管(guan)高(gao)频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极(ji)财政政策的(de)支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退(tui)或显(xian)著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方(fang)面，目前(qian)利率仍处于较低水平(ping)，资(zi)产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步(bu)积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突(tu)破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们(men)称之为牛市阶(jie)段II。风(feng)格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性(xing)较大。