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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数(shu)突破上行(xing)，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一(yi)步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可(ke)能，半年报披露(lu)窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的(de)支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性(xing)和增量(liang)资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个(ge)股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反(fan)馈效(xiao)应(ying)创造(zao)了有利条件，类似(shi)现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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周思聪：下(xia)半(ban)年投资主线预计围绕成长(zhang)性(xing)行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长(zhang)风(feng)格或持续占(zhan)优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主(zhu)线。2025年智能驾驶渗透率(lv)有望快速提升，相关整车厂、汽车电(dian)子企(qi)业及汽(qi)车零部件供应商迎来投资机会。医药领域(yu)方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为(wei)中国创新药估值系统性(xing)提升的起点。

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沪深300股票池中🍆，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)💕😈🍎、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)👘、单季度ROA (-0.45%)。

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1、下圖(tú)展示了本週囙(yīn)(yin)子在滬(hù)(hu)深300、中(zhong)證500咊(hé)流(liu)動(dòng)性1500股票池中的錶(biǎo)現(xiàn)，收益爲(wèi)剔除行業(yè)(ye)與(yǔ)市值影響(xiǎng)后多(duo)頭(tóu)組郃(hé)相對(duì)于基準(zhun)指數(shù)的超額(é)(e)收(shou)益。

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