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TMT领域在AI创新持(chi)续(xu)驱动下，二季度产销均保持较高景气度(du)，整体TMT制造业工业(ye)增加值保持10%以上增速；出口方(fang)面，由(you)于我国集成电路对(dui)美出口依赖度较低(di)，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替(ti)代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等(deng)领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上👚👘，财政指数的发力和消费的韧性💛💔🍋💔，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💓。从资金面看👗👚🤬，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💯🥻，7月科技风格占优的可能性较大。

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四、海关对日本输华水产品实(shi)施(shi)严格(ge)监管，一旦发现不符合我国相关法律法(fa)规和(he)食品安(an)全标准(zhun)，或日方未能(neng)有效履(lv)行(xing)官方(fang)监管责任(ren)，将(jiang)及时采取控制措施，切实保护我国民众的健康安全。

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埃斯顿：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请👿👙🍋🍎，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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