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本(ben)周（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)同）A股强势上涨，北证(zheng)50周度上涨6.84%、领涨(zhang)主要宽基指(zhi)数。交(jiao)易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳(wen)步抬升，量能指标转入积极区(qu)间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择(ze)时指标仅北(bei)证50维持谨慎观点，其它主要宽基指(zhi)数转为看多信(xin)号。股指期货基差方面，本周各大股(gu)指期货主(zhu)力合约基差(cha)均有收窄，对(dui)冲成本（年化）均有减小。资金(jin)面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现(xian)净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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（1）供应方(fang)面，2025 年全球锡(xi)生产面临诸多扰动(dong)，佤邦复产时(shi)间不断推迟，印尼精(jing)炼锡生(sheng)产和出口恢复(fu)偏(pian)慢，刚果（金）动乱导(dao)致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到(dao)冲击，国内银漫矿业因安全事故(gu)停采，均加剧了市场对供应的担忧。不过，当前大(da)部(bu)分国家或地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏(zou)仍存变数，此(ci)外征收 30% 的实物税也会减少(shao)出口中国的(de)量。据此，我们预计 2025 年全(quan)球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万(wan)吨和 37.1 万吨，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。

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2、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面😠🍍，6月钢材成交量环比下行💋💕，重点企业粗钢日均产量下行🤬。钢坯价格上行🍄🥭👗，螺纹钢价格下行🥔👅👚，港口铁矿石库存🥕👚、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行🩱🥦👿。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行👞🥔，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行🩲🍉💟，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行👞。