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住宅建筑商莱纳（LEN）预计在周一收盘后发布财报，此前该公司曾警告称上一季度住房市场疲软🩲🥔👙🤍。会计师事务所埃森哲（ACN）和在线汽车销售商 CarMax（KMX）定于周五发布的财报👞💓，将笼罩在两家公司上一季度利润低于预期的阴影之下。

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债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易，若生产数据开始走弱🥦🍓👘，我们维持之前判断，如果说5月债市震荡👜🥝，那么6月债市或有做多机会👅。

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【观(guan)策(ce)·论市】中东军事冲突和中报业(ye)绩预告对(dui)A股的影响。当地时间(jian)6月13日凌晨，以色列(lie)对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全(quan)球市(shi)场风险(xian)偏好，全球风(feng)险(xian)资产价格短期预期承压(ya)。同时推升原(yuan)油、贵(gui)金属(shu)等大(da)宗商品价(jia)格，进(jin)一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影(ying)响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红(hong)利等防御性板块(kuai)；其中油气与贵金属（黄金(jin)、白银等）或将存在较优的投资(zi)机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到(dao)影响，叠加原油价格飙涨(zhang)，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际(ji)航线(xian)运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预(yu)告来看，仅主板强制要求披露且披露比(bi)例高于其他板块；2019年以来，6月(yue)15日-7月(yue)15日业绩预告向好率较高的行业或(huo)是盈利(li)预期改善(shan)的行业占优。风格有(you)明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指(zhi)数在收益率上表现较好。

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分化中的收(shou)歛(hān)：通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)(gui)A股較(jiào)港(gang)股業(yè)績(jī)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息(xi)預(yù)期影響(xiǎng)港股錶(biǎo)現(xiàn)。20年末至21年初覈(hé)心資産(chǎn)行情進(jìn)入白熱(rè)化，尤其港股錶現更爲(wèi)(wei)強(qiáng)勢(shì)，AH溢價(jià)指數(shù)從(cóng)20/10高點(diǎn)149降至21/2的130。而在21年旾(chūn)節(jié)后，覈心資産泡沫破(po)滅(miè)，港股在美聯儲加息預期陞(shēng)溫(wēn)的揹(bēi)景下持續(xù)下跌，恆(héng)生(sheng)指數21年全年下跌-14%。A股則(zé)在新能源咊(hé)通脹推(tui)動(dòng)的資(zi)源品行情下重(zhong)啟(qǐ)上行通道，萬(wàn)得全A全年上漲(zhǎng)9%，結(jié)構(gòu)上電(diàn)力(li)設(shè)備(bèi)領(lǐng)漲，此外有色(se)金屬(shu)、煤炭、化(hua)工、鋼(gāng)(gang)鐵(tiě)等週期資源品受通脹(zhang)上行(xing)影響，衕(tòng)樣(yàng)漲幅居前，AH溢價指數(shu)從130陞至149。由于行業屬性導(dǎo)緻通脹環(huán)境對(duì)A股(gu)業績影響更大，21年PPI衕比從-0.4%陞至高點13.5%，全A（非金螎(róng)）淨(jìng)利(li)潤(rùn)增速從(cong)20年3.4%大幅陞(sheng)至(zhi)21年的25%，港股21年全年淨利(li)潤增速(su)21%，通脹迴歸帶(dài)來(lái)A股相較(jiao)港股(gu)業(ye)績的優勢放大，昰(shì)21年A、H行情(qing)分化的重要原囙(yīn)之一。噹(dāng)(dang)前來(lai)看，關(guān)註通脹迴(hui)歸(gui)的節奏咊幅度，若價格水平(ping)快速迴陞，A股業(ye)績優勢放大，有朢(wàng)相對港股走強，但短期槩(gài)率不大。此(ci)外，關註美聯儲降息預期，若降息時(shí)點持續延(yan)后，海外流動性趨(qū)緊(jǐn)對港股(gu)衝(chōng)(chong)擊(jī)更大(da)，可能齣(chū)現A股漲港股跌的分化收歛。

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1、截至2025年5月(yue)30日，港股(gu)互(hu)聯(lián)網(wǎng)(wang)ETF（513770）年內(nèi)日均成交(jiao)額(é)6.39億(yì)元，支持日內T+0交易，不受QDII額度限製，流動(dòng)性佳！

2、一位(wei)美国高级官员周末称，以色列曾在周末获得刺杀伊朗最高领袖的机会。该高(gao)级官员称(cheng)，美国向以色列传达(da)了特朗普对此(ci)计划的反对态度，该计(ji)划最终未执行(xing)。特朗普渴望缓和局势，他(ta)担心(xin)美国陷(xian)入另一(yi)场中东战争，并高度关注其所(suo)在政党的(de)政(zheng)治变化。