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短(duan)期金融搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算力产业链继续演(yan)绎景气行情(qing)，稳定币主题、国防(fang)军工是弹性较高的方向。新消费和创新(xin)药(yao)6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重(zhong)估是趋势，待短期市场关注度(du)回落后，仍是配置机会。中期结构观(guan)点不(bu)变：A股重回结构(gou)牛，仍(reng)依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战(zhan)略(lve)看好(hao)港股是潜在牛(niu)市(shi)中的领涨市场。

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1、往后去看，7月将公布的(de)6月就业和(he)通胀(zhang)数据很关键，将直接影响市场对美(mei)联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以(yi)可能还是要边走边看。如果(guo)通胀(zhang)超预期上行，则可能(neng)使得降(jiang)息预期推(tui)迟，导致美债收益率出现阶段性上(shang)行；如果(guo)就业人数(shu)远不及预(yu)期，则可能使得(de)降息预期进(jin)一步提升，从而引(yin)致美债收益率下行。需(xu)要关注7月(yue)降息(xi)预期变化对市场(chang)的扰动。

2、近日，***总书记对“十五五”规划(hua)编制工作作出重要指示(shi)，要(yao)求“把(ba)顶层设计和问计于民统一(yi)起来，加强调研论证，广泛凝聚共识”。