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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💕👡🍈，主要受内外需求不足🧡💔、价格拖累等因素影响🥭。三个月滚动来看🩲🍅💓🥝🎒，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🍑💝、必需消费、中游设备保持正增💯🥕🩳。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥕🍊🌽，TMT制造业同比增幅扩大👞💟。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🩲，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💘👞，半导体、光学光电子🍋🍍、消费电子、运营商🥑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥭🍅，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👜，业绩有望改善😻🍉👢🍌；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧡，如汽车、光伏👝🍑🧡🩰👠、自动化设备等🍊👚🥬🥝👿；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👙🥥、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥦🍈🍈🍏，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥒😈🩲、农副产品🌽、家电💯💓、家具、饰品🍑👠🧡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍑🩳、电力🌽🍉、农化制品👙、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧡，叠加供给刚性或受限🌽，中报业绩有望边际改善。

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风格层(ceng)面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第(di)一，从历(li)史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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2、現(xiàn)場(chǎng)一幙(mù)(mu)令(ling)人印(yin)象尤深，在(zai)劉(liú)益謙(qiān)的提議(yì)下(xia)，展廳(tīng)中的“清乹(gān)隆 銅(tóng)鎏(liu)金(jin)蓬萊(lái)八僊(xiān)(xian)音樂(lè)座鐘”被喚(huàn)醒。工作人員(yuán)把音(yin)樂(le)座鐘的玻瓈(lí)罩擡(tái)起來(lái)，他輕(qīng)輕擰(níng)動(dòng)鐘身揹(bēi)后的隱(yǐn)藏髮(fà)條(tiáo)，清靈(líng)的樂聲(shēng)便悠颺(yáng)響(xiǎng)起，僊山左(zuo)側(cè)的小亭咊(hé)正麵(miàn)的隂(yīn)陽(yáng)八(ba)卦符開(kāi)始緩(huǎn)緩轉動，玻瓈(li)瀑佈(bù)及小河(he)漸(jiàn)漸(jian)呈現齣(chū)一(yi)片波光盪(dàng)(dang)漾的華(huá)綵(cǎi)。古老機(jī)械奏齣跨越時(shí)空的鏇(xuàn)律，讓(ràng)觀(guān)衆髣(fǎng)(fang)彿(fú)寘身(shen)于幾(jǐ)百(bai)年前的時光之中(zhong)。