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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资(zi)金入(ru)市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场(chang)震荡(dang)中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预(yu)期(qi)能否兑现均存在不确定风(feng)险。

2、1、産(chǎn)能：2025年上半年純(chún)堿(jiǎn)行業(yè)新增産(chan)能240萬(wàn)噸(dūn)，總産能已經(jīng)突破4000萬噸。下半年仍有(you)約(yuē)350萬(wan)噸産能投産計(jì)劃(huà)，且未來(lái)(lai)兩(liǎng)年行業也仍處(chù)于産(chan)能擴(kuò)張(zhāng)週期，內(nèi)矇(méng)古(gu)奈曼旂(qí)天然堿(jian)鑛(kuàng)(kuang)將(jiāng)成爲(wèi)未來幾(jǐ)年(nian)最(zui)值得關(guān)註的産能項(xiàng)目。