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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易🍑🌽🍉，他们表示，若中东紧张局势再度升级🥔💯，原油价格可能会上涨💕🎒💕，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌👄😻。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期💔👡🍍，两者的关系往往会转为负相关。

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1、3💝🥿、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%👝，供需增速差为4.06%🧅；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响💯，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🤬👞🥑。在08合约进入交割逻辑前👗，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低👚🥻。然而🍏，基于当前相对积极的货量👅👢👙，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🍄😈，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🍈。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行👄👜，其斜率预计将缓于美线👙，08合约仍具基差修复空间👜。但需注意08合约多空博弈激烈🍄🥿🍓，市场分歧明显，从相对确定性角度🤍，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间😻。同理🩲💯，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略🥔，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势🌽🍉💔👗，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

2、具体来看🍍👚，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势💘，粮油食品零售中枢上移🍎；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴👅🩳💟💌👠，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%👢，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🎒🎒👗👜💕，4💋👞、5月家具零售同比增速均超20%👄👗🥦💗，主要受益于国补政策提振🥝👅，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🍆🍎，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🍑。但需要关注家电🍏👡😡🥥、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨💞，4👡👗👞、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品👠、美容护理部分领域增速有望改善 。