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通過(guò)(guo)與(yǔ)(yu)衕(tòng)行業(yè)上市公(gong)司(si)比較(jiào)來(lái)看，産(chǎn)品主(zhu)要聚焦于高功率電(diàn)源的公司如英傑(jié)電氣(qì)、新雷能等(deng)綜郃(hé)毛利率水平相對(duì)(dui)較高；含有一定比重低(di)、中功率電(dian)源産品的公司如麥(mài)格(ge)米特、歐(ōu)陸(lù)通等(deng)綜(zong)郃(he)毛利率水平相對較低。囙(yīn)此(ci)，公司高功率電源業(ye)務(wù)毛利率較高具有郃(he)理性，與衕行業相比不存在重大差異(yì)。

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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方(fang)向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价(jia)值(zhi)和改(gai)革红利(li)推升(sheng)估值(zhi)弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏(su)支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松(song)扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动(dong)性(xing)（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和(he)**债(zhai)券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的货(huo)币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥(hui)好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下(xia)的小盘成(cheng)长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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1、下跌中的回落(luo)：美元走强，外资流出，高外(wai)资持股占(zhan)比的港股(gu)较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行(xing)情中收敛有两次典型案例(li)，分别为23年和24年(nian)5-8月。背后原(yuan)因类似，均为强美元之(zhi)下(xia)，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响(xiang)更大(da)，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低(di)位101升至107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力(li)加大(da)，外资加速流出，外资流出对外资(zi)持股占比更高的港股冲击更大，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从(cong)129升(sheng)至(zhi)151。（2）24年美国(guo)通胀持续高位，美联储不断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在(zai)24年5-8月加速流出(chu)中国权益市(shi)场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着(zhe)美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现(xian)美(mei)债大(da)幅增发的情(qing)况，市场对(dui)美国债(zhai)务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、数千(qian)年弦歌未绝，几万里人心相连。中国同中亚国家传承和平合作、开放(fang)包容、互学互鉴、互利共赢的丝(si)路精神，在教育、卫生、旅游、新闻、地(di)方交流等合作领域不断开拓创新，共(gong)同构建起(qi)多元互(hu)动的人文交流大格局。