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我们认为，多方面积极因素会(hui)在2026年至2027年(nian)叠(die)加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力(li)度弱(ruo)，向上力度强，也(ye)在提示(shi)市场更多关注(zhu)长期积极因素。也要(yao)承认，当下行(xing)情距离牛市启动仍有一定差距(ju)。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依(yi)然割裂，关注基本面(mian)趋势的投资者(zhe)相对谨慎。短(duan)期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍(reng)维持中枢(shu)偏高震荡市判断。

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1、🏮行业配置层(ceng)面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用(yong)赔率思维。短(duan)期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边际调升或具备后(hou)续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月(yue)以来持续强调的(de)军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现(xian)外，后续建议关注半导体(ti)、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒等板块(kuai)的轮动机会(hui)；而另一方面，资(zi)金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率(lv)方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继(ji)续关注科(ke)技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨价的存储、小金属。

2、根据飞马国际披(pi)露(lu)的(de)最新数据，截至2025年3月31日，新增鼎仍持(chi)有飞马(ma)国际约7.96亿股股票，占飞马国际总股(gu)本比例29.9%。