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在稳定预期方面🥻🥒，中指研究院政策研究总监陈文静认为，除了稳定房价预期、提振市场信心等🤍💖，有序搭建房地产相关制度也有助于稳定市场预期。

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2024年四季報(bào)(bao)指齣(chū)，截至報告期末，華(huá)安深證主闆(bǎn)50ETF已連(lián)續(xù)超過(guò)60箇(gè)工作日齣現(xiàn)基金資産(chǎn)淨(jìng)值低于5000萬(wàn)元(yuan)的(de)情形，相應(yīng)(ying)解決(jué)(jue)方案(an)已報送證監(jiān)會(huì)。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场👚💔，可适当降低宏观分析权重🥒，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”👝🤍。另一方面，25年7月前💖🥥😠🥬、25年剩余时间以及2026年💛🥑🤍👝🎒，宏观主要矛盾各不相同🥦。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🥔🥦，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🩳💋🍋🌽🍒，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段👡🍇。这种情况下🍋👿，宏观变化推动市场上下行的空间都有限👠🧅🩳。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🥝🍆。

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1、下跌中的回落：美元走强🍊💌🤍，外资流出👠💌🍒💛，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🥝👡，分别为23年和24年5-8月🥕🍎🍈。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🧅💓👗，跌幅更深🧄🥭🥻😡👅。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍍，强美元叠加国内经济下行压力加大👙🍑，外资加速流出👘，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👜🍆👞，23年恒生指数下跌-13.8%🧅🥥💞🥒，万得全A -5.2%👄🥑🍊，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🤬🤬，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💛，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151💘。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👝🥿🥒，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💖🍄👝。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🥕，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👡🎒🍈。

2、杰富瑞分析也指出👗🥭🍄，许多中国药企已与美国企业建立合作关系，被视为服务提供商而非产品出口商，因此美国关税上调对其影响有限。这种人才与合作的双重加持💯🍄👝，为行业长期发展提供了坚实支撑🍑🍊。