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衕(tòng)日，中國(guó)稀(xi)土還(hái)披露了一則(zé)變(biàn)(bian)更公司總經(jīng)理的公告，原公(gong)司總經(jing)理閆(yán)繩(shéng)健囙(yīn)工(gong)作原囙，提請(qǐng)(qing)辭(cí)去公(gong)司總經理職務(wù)。辭職后，閆繩健繼(jì)續(xù)擔(dān)任公司(si)黨(dǎng)委書(shū)記(jì)、董事等職務，聘任槑(méi)毅爲(wèi)(wei)公司總經理，資料顯(xiǎn)示，槑毅曾任中稀（江囌(sū)）稀土有限公司黨委副書記、副董事長(zhǎng)，廣(guǎng)西國盛稀土新材料有限公司董事(shi)，中稀（山東(dōng)）稀土開(kāi)髮(fà)有限公司黨委書記、董事、總經理，中稀（湖南）稀土開髮有限(xian)公司黨委副書記、董事、總經理。

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车(che)品觉此前在内地工作、生活超过10年，曾就职于阿里云、eBay等公司。2016年，他(ta)回到香港，“和杭州到香港，转变太大了。内地早几年已经在(zai)发展大数据、人工智能、云端，而香港数字(zi)经济连影子都没有。企业很需要创科人才，而单拎AI来看，人才就更难求了。”

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🧄🍊🥦😠🍊，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥑😠👝，第一，从历史来看🥝，近十年7月市场风格相对均衡💋👅😡👘，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🤬，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥾💯🍑🥔，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🧄，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🧡🍌🍄、筹码分布、估值🍊、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💔，本期推荐关注电子（半导体）🥑🍄👚、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🧡💕💕💯、国防军工🥾🧅、有色金属（工业金属🥦💯🍆🧡、贵金属、小金属）👛👝、计算机等🎒。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍒🍉、国产算力、非银金融、国防军工、创新药🥝。

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1、由于每年例如業(yè)績(jī)(ji)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)(ju)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具(ju)有季節(jié)(jie)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一定的季節性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)(xian)超額(é)收益的行(xing)業(ye)主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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