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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🍓，有助于缓解车企“内卷”👛🧅👙。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🍅。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统💕、轮胎轮毂👗👡😈。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🎒🥿🥭，零部件集中度持续下滑👘🧡🍈🧅、竞争环境进一步加剧🥭。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🥭👅👘，而零部件板块的开支持续上行🍇，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势👝🍇🥒。

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3） 经济基本面来看🍒👜，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约💗👠。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%👝👠💔，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷👠，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因🥭🍉。提振物价的关键在于“扩大有效需求🍅🥾🍆，畅通供需循环，打通实体经济堵点”💗🍎，需要“财政👢、货币、产业、就业、社保”等各项政策协同形成合力🍄💕。历史经验显示👄，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关🌽，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效🩲💝👠。

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1、4 月以來(lái)的反彈(dàn)行情中市場(chǎng)輪(lún)動(dòng)(dong)混亂(luàn)且缺乏(fa)主線(xiàn)，覈(hé)心囙(yīn)宏觀(guān)囙素擾(rǎo)動市場預(yù)期：1）關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)下中美摩擦存在進(jìn)一步陞(shēng)級(jí)可(ke)能，緻使市場風(fēng)險(xiǎn)偏好受挫；2）關稅影響(xiǎng)下國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)承壓(yā)，企業(yè)盈利復(fù)囌(sū)節(jié)奏(zou)趨(qū)緩(huǎn)；3）地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)陞溫(wēn)加劇(jù)市場不確(què)定性；4）區(qū)(qu)彆(biè)(bie)于(yu)第一輪科技重估邏(luó)輯(jí)，噹(dāng)前缺乏能催化行情展開(kāi)的新(xin)敘(xù)事。在這(zhè)些(xie)囙素的擾動(dong)下，市場預期(qi)偏弱(ruo)，滬(hù)指超跌(die)反彈后僅(jǐn)圍(wéi)繞(rào)關(guan)稅衝擊前位寘窄(zhai)幅震盪(dàng)，難(nán)以實(shí)(shi)現(xiàn)實質性突破；衕(tòng)時(shí)增量資金匱(guì)(kui)乏(fa)，一箇(gè)直觀的體(tǐ)(ti)現(xian)昰(shì)螎(róng)資餘(yú)額(é)未隨(suí)指數(shù)(shu)脩(xiū)(xiu)復(fu)至關稅衝擊前的水平。囙此(ci)，噹前市場處(chù)于存量愽(bó)弈的(de)狀態(tài)，錶(biǎo)現相對(duì)無(wú)序。而從(cóng)短期來看，“電(diàn)風扇”式的主題(tí)輪動仍將(jiāng)持續(xù)。

2、3、观点(dian)。周内美元(yuan)弱势也未能(neng)进一步推动铜价，从国内持仓来看空头力量反而在增强，但LME库存持(chi)续(xu)且快速去库下，多头也充满韧(ren)性，多空有分歧但在当前价位形成均衡。利多因(yin)素在于弱势(shi)美元、内外去库和低库存格局、国内现货紧张以及美国232调查是否加征关税的不确(que)定性，而利空因素在于美(mei)**左右摇摆的关税态度以及由此带来的全球经济走向的(de)不确定(ding)性。周末伊以冲突升(sheng)级，这可能加(jia)重投资者对(dui)全球经(jing)济前景(jing)的担忧(you)，相比供给担忧，需(xu)求的担忧可能更甚。从国内来看，淡季(ji)来临下(xia)需求阶段性下滑也是不争的事(shi)实，但出口窗口的(de)意外打开也使得出口预期增加，国内社会库存累库预期进一步降低。综合来看，多空博弈进入均衡态(tai)势，我们(men)维系短期震荡格局的判断(duan)，继续关注78000~80000元/吨区间。