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5、亿纬锂能公告，公司全资孙公司亿(yi)纬储能马来西亚拟以自有(you)资金、发行股票募集资金及(ji)/或自筹资金投资建设新型储(chu)能电池项(xiang)目，投资金额不(bu)超过86.54亿元。

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🏮 后续(xu)如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更(geng)上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更(geng)多采取观望、被动跟(gen)随(sui)策(ce)略，而(er)非主动流入；三是除(chu)了内需(xu)下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降(jiang)息预(yu)期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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从当前市场空间的角度来(lai)看(kan)，满足市场(chang)空间大(da)、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人，固态电池(chi)，信创半导体国(guo)产化，可控核聚变，军贸(mao)出海，新消费，创新药(yao)。

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5月🥿🧡🍌😻，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额🩱、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定💟。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🥒，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🥕🍒🤬💛，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🥦🍑💕🧅🥾，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展💓，估值快速修复🍍💛，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🍆。

2、对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度🥻，提高货币政策调控前瞻性、针对性💓💗💝🍇、有效性👄，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况👄🤬🍎，灵活把握政策实施的力度和节奏。