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以这(zhe)样(yang)的视角看待短期休整(zheng)，区域冲突只是触发因素，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头(tou)乐观预期发酵至高位，短期投资者(zhe)增量买入的意愿下(xia)降。同时新消费(fei)后线标(biao)的赚钱效应已扩散至高位。短期(qi)市场内在稳定(ding)性本就下降，借区域(yu)冲突顺势休整。

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险资作为中长期资金的重要来源在资本市场的投资策略一直备受关注。Wind数据显示🧡，截至6月13日💓💘💘🥦🍊，2025年共有148家保险公司累计调研A股上市公司3985次。

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在政策引导长期资金入场方面，一是险资与社保资金持续加码：2025年1月六部门联合推动中长期资金入市，保险资金拟再批复600亿元，银行板块因低配（主动权益基金持仓占比仅3.75%💞，低于沪深300权重9.92个百分点）成为资金回流重点🍎；二是北向资金与ETF套利资金涌入：2025年一季度北向资金净流入银行板块超500亿元，银行ETF（512800）连续3日吸金6.33亿元👡💕。

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中金公司(si)認(rèn)爲(wèi)，噹(dāng)前(qian)有結(jié)構(gòu)(gou)亮點(diǎn)的宏(hong)觀(guān)與(yǔ)市場(chǎng)環(huán)境，都(dou)更有利于港股。囙(yīn)此不(bu)論(lùn)昰(shì)提供穩(wěn)定迴(huí)報(bào)的分紅(hóng)、還(hái)昰作爲結構性機(jī)會(huì)主線(xiàn)的新消費(fèi)、AI科技(ji)、甚至創(chuàng)新藥(yào)，港股都更有優(yōu)勢(shì)，這(zhè)也解釋(shì)了港(gang)股(gu)市場的跑贏(yíng)優勢。預(yù)計(jì)年內(nèi)相對(duì)確(què)定的南曏(xiǎng)增(zeng)量資金爲2000億(yì)至3000億港元，全年纍(léi)計流入可能超過(guò)萬(wàn)(wan)億港(gang)元。

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2、欧洲央行此(ci)次降息的最直接(jie)驱动力来自通胀(zhang)明显回落。欧元区物价水平在过去3年长期高企后，目前显(xian)示出稳定迹象。根据欧洲央行最新(xin)预测，2025年欧元区总体通胀率预(yu)计为2.0%，2026年将降至1.6%，反映出能源价格走低以及欧元汇(hui)率(lv)走强的联合作用。预计至(zhi)2027年，欧元区(qu)通胀率将温和回升并稳定在2%左右。