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以(yi)这(zhe)样的视角看待短期休整，区域冲突(tu)只是触发(fa)因素(su)，休整的核心还是(shi)结(jie)构性行情已演绎至(zhi)低性价(jia)比区域。新消费和(he)创新药龙头乐观预期发(fa)酵至高位，短期投资者增量买入的意愿下降。同时新消费后线标的赚(zhuan)钱效应已扩散至高位。短期市(shi)场内在稳定(ding)性本就下降，借区域冲突顺势休整。

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“有一些TMT的基金经理来公司，有医药专业的机构提问，他们就以听为主🍏🍄👘👜，提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面👿🩳。”前述创新药企董秘说🍉🩲👢，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金🥥，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨🧡🍉👢，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”👛💌，都在提高创新药持仓比例👘💛🍒👛👗。

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东吴证券认为，AI+金融时代的(de)到(dao)来将从(cong)存量、增量2个方面利好金融行业。存量上，①后台(tai)部门效率提升；②与大数据结合后，金(jin)融产品个性化与精准营销(xiao)将(jiang)增强客户粘(zhan)性，带来业务增长；③投(tou)资(zi)者数量增长、用户基(ji)数提升，投(tou)融资需求提升，市场交投活跃促(cu)进存量业务边际增长率提高。增量上，AI赋能下新(xin)兴产品及应用应运而生。

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这里我们(men)分(fen)享一个判断中短期市场方向的视角：判断(duan)中短期市场，可适(shi)当降低宏观分析权重，提升强势板块(kuai)节奏判断的权重。之所以这样，一方(fang)面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰(rao)动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观(guan)主要(yao)矛盾各(ge)不相同(tong)。25年7月前经济韧性主要(yao)来自于(yu)外需韧(ren)性；25年剩余(yu)时间(jian)可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供(gong)需格局改善(shan)。后续宏(hong)观主要(yao)矛盾面临多次(ci)切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段(duan)。这种情况下，宏观变(bian)化推动(dong)市场上下行的(de)空间(jian)都有限。短期市场(chang)节奏可能与领(ling)涨板块的节奏一致。

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1、“与此同时也要看到，‘创新链产业链资金链人才链的高效融合’仍有改革发力的空间，部分问题对于科创产业发展形成较大制约👄。”何杰表示，日前🧡🥦，中办😠🍏💋💗、国办再次印发《深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的意见》（下称《意见》）🥦，对相关问题提出了针对性改革举措👞🍓，后续有望通过精准施策、靶向发力破解行业发展难题💕🍎😻🍎，值得期待。

2、例如，6月10日，招銀(yín)理財(cái)推(tui)薦(jiàn)了配寘黃(huáng)金的固收增強(qiáng)類(lèi)産(chǎn)品。該(gāi)類産品採(cǎi)用“固收+黃金+中性”筴(cè)畧(lüè)結(jié)構(gòu)，主要昰(shì)其力求在捕捉黃金(jin)長(zhǎng)期上行收益的衕(tòng)時(shí)(shi)，通(tong)過(guò)多元化(hua)配寘分散風(fēng)(feng)險(xiǎn)，爲(wèi)投資者實(shí)現(xiàn)長期穩(wěn)健(jian)迴(huí)報(bào)。