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②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌💛🍅🩳，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；

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儘(jǐn)筦(guǎn)倫(lún)敦會(huì)談(tán)竝(bìng)未帶(dài)來(lái)實(shí)質性的關(guān)稅(shuì)減(jiǎn)免(mian)或全麵(miàn)技術(shù)封鎖(suǒ)鬆(sōng)綁(bǎng)，但該(gāi)框架協(xié)議(yì)在結(jié)構(gòu)與(yǔ)(yu)機(jī)製層(céng)麵上成功延續(xù)了(le)日內(nèi)瓦共識(shí)，重啟(qǐ)了稀土資源(yuan)供應(yīng)與技(ji)術齣(chū)口的對(duì)話(huà)路逕(jìng)，爲(wèi)未來落(luo)地奠定了政筴(cè)穩(wěn)(wen)定基(ji)礎(chǔ)。儘筦還(hái)(hai)未公開(kāi)細(xì)(xi)節(jié)，但該協(xie)議的覈(hé)心在于逐步恢復(fù)互(hu)利貿(mào)易秩序，而非一蹵(cù)而就解決(jué)(jue)所有分歧。我們(men)認(rèn)(ren)爲此(ci)次中(zhong)美倫敦會談的意義(yì)在于恢復高層(ceng)政筴對話、防(fang)控政筴路逕多變(biàn)，而非(fei)立即實現(xiàn)全麵協議。

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行业配置：维持哑铃配置思路👙🍆🧄，红利底仓+小盘成长🍅💔🍎🩳。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🤍🥑🍈🍏，但自由现金流充沛的企业💔🤬🍏，既可以延续其分红表现🍒🍌，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥕😻🍍，享受更多成长性🥔🥬👜🍉。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👡🥥、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥒💯🧅👅，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍌🍒🍋🥭；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下😠🍇，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面😈🧄，货币宽松扩张剩余流动性😡😈，小盘成长行情或将进一步加强🥭，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🧡。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💗👜、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🧡👝😡🥔，下同）和科创板（20%）🥒🥥，相比主板（10%）或表现出更大的优势🥔。行业关注自主可控🥑💘，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🥬💛💌、信息化（数据库🩱👞👠、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💓🥥、通信（算力服务+卫星通信）。

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中东局势(shi)升级消(xiao)息频传，国防军工、通用航空等午后(hou)急速(su)拉涨，航空装备、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨(zhang)逾16%，晨曦航空20CM涨停，场内热门国防军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高，截(jie)至收盘场内(nei)仍逆市涨逾1%。

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1、6月16日，上周美指实际走势跌破98.30，上周分析错误💞💔🍈💘🍄。从图形来看，美指继续下跌并创新低，本周上方重点关注98.80区域强阻力，以下还是偏空头👠😡👠，但也要留意转向行情的出现，因为节奏分析，97.30没跌破前，波段仍然偏向于看涨，故本周操作思路：谨慎做空或观望不操作💘💖🍈🍌。周初先关注98.60和98.80一线强阻力。框架思路仅供参考，风险自负🥦。

2、三是坚持重(zhong)点突破，树立标杆。“先(xian)落(luo)地(di)、再推(tui)广”是改革的宝贵经验之一。在推进综合改(gai)革(ge)中，要强化“以点带面”思维，集(ji)中资源力量，选(xuan)择(ze)重点区域，对核心任务、关键任务(wu)予以单点突破，形成示范效应。