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我们认为长期而言，日本存在人口减少与(yu)老龄化的挑战，本(ben)土消费体量(liang)有(you)限，能(neng)够成功出海的企业是天花(hua)板更高的企业。但(dan)短期来看，关税(shui)政策下出口型企业有更高的不确定性，日元若(ruo)升(sheng)值，则报(bao)表数字也会受到负(fu)面影响，短期市场将更加关注内需型企业。但整(zheng)体而言，我们认为个股逻辑大于行业逻辑(ji)，内外(wai)需收入占比并非决定性因素，海外占比高但基本(ben)面坚(jian)韧的企(qi)业依旧(jiu)有投(tou)资机会。内需型企业中，能(neng)够适应(ying)消费者节约志向、能够在高通胀环境下有效进(jin)行成本(ben)控制的企业或有更好的表现。

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上周，港股共有9家企业递交招股书。其中，广州广合科技股(gu)份有限公司、深圳华大北斗科技股份有限公司、深圳创智芯联科技股份有限公司等3家公司(si)为(wei)首次(ci)递交(jiao)。

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方正证券指出，制冷剂是氟化工行(xing)业中规模最大、应用最广泛的细(xi)分领域之一。《蒙特利尔议定(ding)书》推动了制冷剂的代(dai)际更迭，当前制冷剂行业处于二代制冷剂(ji)加速削减、三代制冷剂配额冻结、四代制冷剂专利保护期，供(gong)给强约束(shu)叠加行业格局(ju)集中背景下，二(er)、三(san)代制冷剂正处于(yu)价格上行周(zhou)期，下游空调和汽车行业有望保持增长趋势，三代制冷剂有望量价(jia)齐升。此外，含氟精细化工品是氟化工行业中的小而精品种，产品壁垒和附加值高，近年来市(shi)场(chang)需求增长显著。随着新能源、电(dian)子等新兴(xing)产业的发(fa)展，其市场规模不断扩大。

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