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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥭。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👘、25/6/12为界👚💛👿🌽，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🧅👢。以月度-季度维度的轮动视角看👛🍏，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💓🍆🍉、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）😡、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🩳💞🩰；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👘🍇🧡🍇😈，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👅🧡🍑，行业层面优选光模块/PCB💔👡、国产算力链💝🍇👛，以及近期明显涨价的存储👗🧡👅👘、小金属💕💞。

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伊泰B股是由内蒙古伊泰集团独家发起，募集设立的B股上市公司。公司是以煤炭生产🤍👡、运输🌽、销售为基础🥾🍊👘，集铁路与煤化工为一体的大型清洁能源企业🥒🍇，为内蒙古自治区最大的地方煤炭企业及中国大型煤炭企业之一👝。

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据悉，华油(you)能源是一家(jia)主要从事提供综合油田服务以及油(you)田服务相关产(chan)品的(de)制造及销(xiao)售的公司。该公司通过四个分部开(kai)展业务。油藏服务分部提供地质研究及油藏研究服务、动(dong)态监测服(fu)务、试油试采服务、采油工艺服务及地面生产(chan)装置运行维修服务等。钻井服务分部(bu)提供钻机服务、修井机服(fu)务(wu)、复杂井大修打捞服务、旋转(zhuan)地质导向(xiang)服务等。完井服务分(fen)部提供(gong)全面的完井设备、产品及服务。其他分(fen)部从事天然气销售以及食用酒(jiu)精的(de)销售等。

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1、北歐(ōu)電(diàn)力交易所（Nord Pool）數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，北歐日前拍賣(mài)電價(jià)從(cóng)前一日的 0.79 歐元 / 兆瓦時(shí)(shi)飇(biāo)陞(shēng) 1846% 至 15.37 歐元 / 兆瓦時。

2、2、需求：MTO方面，二季度甲醇价格大幅下挫，装置利润较去年有所(suo)增加，烯烃装置开工表现(xian)稳定，但6月底甲醇价格(ge)受(shou)地缘(yuan)冲突影响叠(die)加港口对(dui)船龄的限制大幅增加，MTO利润快速降低(di)，后续存在检修(xiu)的可能。传统下游方面，上半(ban)年(nian)醋酸和(he)MTBE开工表现较好，下半年预计(ji)9、10月份仍有支撑，随后缓(huan)慢下滑。