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我们在中期策略报告中描述了本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权(quan)重(zhong)指数的逻辑(ji)是消(xiao)灭高内在回报(bao)率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国经济进入真(zhen)正意义上的新常态，总需求(qiu)增速结束(shu)三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益(yi)率不断提升。而2018年(nian)以来(lai)，在经(jing)济结构调(diao)整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下(xia)行，此后银行股股息率相对无风险(xian)利率利差收敛，以及沪(hu)深300非金融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行(xing)对应的就是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈机(ji)制，不仅会对市场走势产生显著影响，也(ye)会对市场风格(ge)的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升(sheng)空间更大，是重要的选股方向

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