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今年前5个月，中国创(chuang)新药对外BD授权总额已经超过455亿美元，几乎和去年(nian)全年持平。首付款记(ji)录屡创奇高。然而，就在(zai)市场期待值满满(man)的时候，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼(yan)镜(jing)。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深(shen)300、中证500、中证1000处于(yu)估值分位数“适中”等(deng)级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环(huan)境的变化。政(zheng)策主要(yao)包(bao)括资本市场政策、货币政策(ce)和经济政策。

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高盛意识到，完成这个项目需要更多的时间和资金😻🎒🥻。最初的计划是投资约 1.5 亿至 2 亿欧元。但建筑材料和劳动力成本的上涨💗🩰，侵蚀了该投资的预期回报🩳🥬。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体😈💗🤍💓、光学光电子、消费电子🌽、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👛，中报盈利或有改善👅，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥿💟，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💯、家电👄🍇🥝、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍄👄、燃气、电力🧡🍆👢、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😠，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、从目前基本(ben)面(mian)的趋势来看，基本维持(chi)较为稳定的状(zhuang)态，依然呈现**开支托底(di)经济、消费(fei)出口相对强、新经济领域热点频出，地产(chan)国内(nei)投(tou)资相对较弱(ruo)的状态。5月总需求(qiu)增速进一步反弹，预计半年报业绩同(tong)比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期(qi)对A股整(zheng)体影响偏正面。但边(bian)际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月(yue)政治局会议定调新的(de)稳定需(xu)求的措施(shi)。近期(qi)国内(nei)投资链大宗商品有企稳回升的态势，可(ke)能反应了(le)这种预期。