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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为(wei)新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受(shou)更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹(dan)性的港口、公(gong)路；补贴政策推动(dong)下，兼(jian)具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复(fu)苏支撑(cheng)的工业金属(shu)；预期走出底部(bu)，高分红保障(zhang)+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目(mu)进入收获期，自由(you)现(xian)金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流(liu)动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市(shi)流(liu)动性，当(dang)下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

2、投资建议：本(ben)轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围(wei)，为稀(xi)土产业、恒生科技板块及AI中游与出口链条(tiao)带来了明显利好。然而，投资者仍应(ying)谨慎，切勿在情绪高点盲目追高。